Larm est un petit lézard vivant à Kingpum, une immense cité steampunk où les humains cultivent une haine envers les êtres magiques. Fils adoptif des Beauregard, une famille de médecins soupçonnés d’être des sorcières. Jusqu’au jour où, Béatrice, une petite fille humaine, est recueillie dans son foyer. Au-delà des préjugés de leur société, leur rencontre va bousculer leurs croyances respectives.